Kardemir Çelik Borsa İstanbul'da İşlem Görmeye Başladı

Denizli'de 1986'da kurulan demir-çelik üreticisi Kardemir Çelik Sanayi A.Ş., talep toplama süreci tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da ticari faaliyetlerine başladı. Şirket, KARCL koduyla 31 Temmuz Cuma günü ilk işlemlerini gerçekleştirdi. Halka arz kapsamında 128 milyon TL nominal değerdeki paylar pay başına 35 TL fiyatla yatırımcılara sunuldu ve tamamı satıldı.

Halka Arz Detayları

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 16 Temmuz'da onay alan halka arz süreci, 22-24 Temmuz tarihlerinde talep toplama yöntemiyle gerçekleşti. Toplam 4 milyar 480 milyon TL büyüklüğündeki işlemde talep çok hızlı karşılandı ve satışa sunulan payların tamamı sahiplerini buldu.

Yurt içi bireysel yatırımcılara 128 milyon TL nominal değerin yüzde 40'ı ayrıldı. Bu grup içinde ortalaması 63 lot (2.205 TL) olmak üzere dağıtım yapıldı. Kurumsal yatırımcılar ise yüzde 30'luk payı alırken, yurt dışı yatırımcılar yüzde 20 ile sınırlandırıldı. Yüksek talep gören yatırımcılar için yüzde 10 ayrılmıştı.

A1 Capital, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın liderliğinde toplam 48 aracı kurum, işlemi yönettiği konsorsiyumda yer aldı. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 15,42 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Şirketin Yapısı ve Kapasite

Kardemir Çelik, demir, inşaat demiri, kütük demir ve filmaşin olmak üzere dört ana ürün kategorisinde üretim yapıyor. Şirket, Denizli'de 1986'da kurulan ilk fabrikasından sonra 1997'de İzmir'de ek tesisler kurdu. Bugün 1.350'den fazla çalışanı ile yedi ayrı üretim tesisini işletmektedir: üç profil fabrikası, bir inşaat demiri ve filmaşin fabrikası, çelikhane, hava ayrıştırma tesisi ve karbon fabrikası.

"Son üç yılda devasa yatırımlarımızın tamamı tamamlandı ve üretime geçti. Bugün artık hem yatırım kredilerini geri ödeyen hem de güçlü nakit yaratan bir şirket konumundayız." — Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel

Halka Arz Sonrası Hedefler

Yönetim kurulu üyesi Bakırel'in açıklamalarına göre, halka arz kararının altında borç kapatma veya yeni yatırım finansmanı ihtiyacı bulunmuyor. Şirket tarafından son üç yılda tamamlanan kapasite artırıcı yatırımlar zaten kendi yaratığı nakit akışıyla yatırım kredilerini geri ödemekte.

Halka arzdan elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 90'ı işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılacak. Bu doğrultuda, son yıllarda tamamlanan yeni üretim tesislerinin tam verimle çalışabilmesi için gerekli hammadde ve işletme sermayesi desteklenecek. Şirketin temel hedefi, dördüncü ve beşinci nesillere taşınacak kurumsal yönetim standardını oluşturmak ve dönem dönem yapılan yatırımlardan maksimum verimlilik sağlamaktır.