Garanti BBVA, Kınalı-Malkara Otoyolu için 975 Milyon Euro Sürdürülebilir Finansman Koordine Etti

Garanti BBVA, Limak tarafından geliştirilen Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi'nin finansal yapılandırmasında öncü rol oynadı. Banka, 400 milyon euro tutarındaki Sürdürülebilir Bağlantılı Kredi (SLL) ile 575 milyon euroluk Sürdürülebilir Bağlantılı Faiz Swapı (IRS) işlemlerinin koordinasyonunu gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Garanti BBVA Sürdürülebilirlik Koordinatörü sıfatıyla, finansman ve riskten korunma işlemlerinin temelini oluşturan sürdürülebilirlik çerçevesinin geliştirilmesi ve uygulanmasını yönetmiştir.

Türkiye'nin En Büyük Yeşil Türev İşlemi

575 milyon euroluk faiz swapı, Türkiye'de bu kategoride gerçekleştirilen en geniş kapsamlı işlem olarak öne çıkıyor. Geleneksel kredi finansmanının ötesine geçen bu yapı, sürdürülebilirlik özelliklerini türev ürünlerine ilk kez yaygın biçimde entegre etmiştir. Böylelikle, hem kredi hem de risk yönetim araçlarına çevre ve sosyal performans hedefleri eklenmiştir.

Uluslararası ve yerli finansal kurumların katılımıyla oluşturulan finansman paketi, Türkiye'nin kritik ulaştırma altyapısı yatırımlarından birine destek sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik hedefleri, finansal performans göstergeleriyle doğrudan bağlanarak, uzun vadeli değer yaratılmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Finansal Yapıdaki Yenilikçi Yaklaşım

Garanti BBVA, bu işlemde Sürdürülebilirlik Koordinatörü olarak beş ana sorumluluk aldı:

• Finansman ve türev araçların temelini oluşturan sürdürülebilirlik metriklerinin tanımlanması
• Bağımsız İkinci Görüş Raporu (SPO) sürecinin koordinasyonu
• İşlemler genelinde sürdürülebilirlik yapısının uygulanmasının desteklenmesi
• Uluslararası ve yerli finans kurumları arasında koordinasyon
• Çevre ve sosyal hedeflerin finansal araçlara entegrasyonu

Sinem Edige, Garanti BBVA Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Bölümü Başkanı, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Finansal sektörün sürdürülebilir dönüşümü sağlamadaki rolü giderek önem kazanıyor. Kınalı-Malkara Otoyolu Projesi'ndeki görevimiz, sürdürülebilir finans uzmanlığımızı daha geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine taşıma taahhüdümüzü yansıtıyor. Finansman ve risk yönetim araçlarına sürdürülebilirlik unsurlarının entegrasyonunu destekleyerek, altyapı yatırımlarında yeşil dönüşüme katkı sağlıyoruz."

Altyapı Finansmanında Yeşil Dönüşüm

Bu işlem, Türkiye'de altyapı sektöründe sürdürülebilir finansmanın yeni bir eşiğini temsil ediyor. Kınalı-Malkara Otoyolu, modern ulaştırma standartlarını karşılayarak bölgesel ekonomik kalkınmayı destekleyecektir. Aynı zamanda, proje kapsamında belirlenen çevre ve sosyal performans hedefleri, sözleşme dönemince izlenerek, başarıya bağlı olarak finansal koşulların ayarlanması sağlanacaktır.

Yeşil finansmanın sadece kredi ürünleriyle sınırlı kalmaması, türev araçlara da uygulanması, finans piyasasında yenilikçi bir modeldir. Bu yaklaşım, riskten korunma ihtiyaçlarının bulunduğu büyük altyapı projelerinde sürdürülebilirlik şartlarının koşullandırılmasını mümkün kılmaktadır.